Nella Cina feudale, un fabbro americano rifugiatosi in Cina produce armi per il suo piccolo villaggio, sognando una nuova vita con una concubina. Gli eventi di quel villaggio però lo costringeranno a difendere se stesso e l’intero villaggio da un incombente pericolo. Ma ad aiutare il fabbro ci saranno un maestro di kung-fu e uno straniero inglese molto abile con il coltello e la pistola.
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